Se refiere a un control por oficinas del cliente ejem.:

Si una empresa tiene varias direcciones donde entregamos documentos, pero una misma razón social, lo agrupamos como consorcio y podemos obtener información por cliente o dirección individual o por el grupo de clientes o direcciones.

Capture todos los Clientes que opera su oficina, se recomienda que la captura sea completa en lo relacionado a información fiscal, ya que es requisito para la emisión de Facturas Electrónicas, también seleccione a que oficina pertenece y si se agrupara en algún consorcio.

Cuenta Contable es donde se contabilizará la venta de este Cliente.

Cuenta Contable Devoluciones es donde se contabilizan las notas de crédito para este Cliente.

Marque como Cliente Fijo, si tiene los datos y estos aparecen automáticamente al capturar la factura. Solo arrastre la cuenta. Y no marque Cliente Fijo en la cuenta genérica de Varios o Eventuales, para que el sistema solicite los datos al momento de la captura.

A continuación tenemos especificaciones para las otras pestañas que complementan la configuración de los Clientes.

A. Dirección.- Si el Cliente tiene varias direcciones de entrega para los documentos.

B. Políticas de Venta.- Registre los días de revisión y pago que aplica el Cliente, por días de la semana o por mes.

C. Tarjetas.- Puede precargar las TC que usa el Cliente para pago de sus Documentos/Facturas, en las formas de pago, al momento de la facturación.

D. Áreas y Unidades de Negocio.- Son los Departamentos, Centros de Costo, Secciones ó Gerencias que tiene el Cliente. Cada Área puede tener varias Unidades de Negocio, como aparece en el ejemplo.

E. Comisiones.- Especifique si este Cliente tiene Comisión, esto es como Incentivos ó devoluciones por volumen de ventas. Puede hacerlo Global ó desglosado por Servicios, esto para efecto de Reportes.